Portfolio Performance 是开源桌面组合管理软件，以证券、现金账户和交易流水构建个人投资账本。它支持维护本地文件、导入记录、分类资产，并从不同角度计算和检查组合表现。
这类工具的起点是准确记账。买入证券、支付费用和收到股息是不同现金事件，账户间转移也不应误记成投资收益。适合愿意自己维护资料、重视数据可携带性，并希望理解收益计算过程的使用者。
带着问题，直达常用入口
这个网站能帮你做什么？
编辑推荐理由
适合把投资记录长期留在自己掌控的文件中。第一次使用先走完存款、买入、股息和对账流程，再添加分类和再平衡功能。
把持仓、收益与风险分开看
| 分析功能 | 能回答什么 | 参数与口径 |
|---|---|---|
| 账户与交易Accounts / Transactions | 建立准确账本 录入时 | 现金账户、证券账户与转账类型 |
| 收益方法Performance | 解释资金流影响 复盘时 | 时间加权与内部收益率 |
| 分类与权重Taxonomies | 组织配置视图 账本准确后 | 分类规则、目标与当前占比 |
从记录输入，到分析结果
什么情况下适合使用？
- 建立证券账户与现金账户的完整账本
- 对照时间加权与资金加权收益
- 按资产类别维护目标权重并观察偏离
访问方式与使用边界
免费能做
- 开源桌面软件全部功能免费。
需付费或注册
- 行情源需自行配置，部分数据源要求 API key。
免费
官网提供软件下载和公开手册；本地安装、数据备份及行情源配置由使用者维护。
- 导入格式和行情源需按手册配置，缺失价格或交易会影响报表。
- 本地文件需要自行备份；软件计算结果取决于记录质量，不能自动解决税务差异。
使用前，你可能还想知道
数据一定要上传云端吗？
核心工作流是本地文件管理；自行选择备份方式，并核对所用外部行情服务。
为什么两种收益率不同？
时间加权与资金加权对出入金的处理不同，回答的是不同问题。
可以导入券商文件吗？
手册提供 CSV、部分 PDF 和特定券商格式说明，需逐项确认支持范围。
内容核对于 · 击球区编辑部整理 · 原始资料见本页官方链接
先了解工具，再带着具体问题去使用。功能、数据权限及收费方式以网站官方说明为准。
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